for the open society

資産運用に新たな基準を・・・。

Dow/Gold Ratio �� 

久しぶりにDow/Gold Ratioを確認したいと思います。

現在は、Dow:10,332.44ポイントに対してGold（10月限）:1,141.9ドルなので、Dow/Gold Ratio は約9です。

前回は9.5でしたので、DowよりもGoldが価値を上げていますが、Dowの上昇もあり、なかなか引き離すことができません。


[ 2009/11/20 23:40 ] Dow/Gold Ratio | トラックバック(0) | コメント(0)

コア資産のリターン　2000/1/1〜2009/10/31  

　株式、債券、不動産、コモディティ、そしてCPI上昇率など、すべてのアセットクラスから得られるリターンは均衡します。理論上、長期的にはすべての資産は1対1の相関となります。

　長期的には均衡しますが、10年程度の短期間ではアセットクラス毎のリターンにばらつきがあります。だからこそ分散投資が必要になります。

　2009年も残すところ1か月半となりました。
　少しフライングしていますが、2000年以降の約10年間に分散効果が得られていたのかを確認して見たいと思います。

　表は、2000年1月1日から2009年10月31日までの各アセットクラスの配当込みリターンです。


[ 2009/11/15 23:26 ] 統計資料 | トラックバック(0) | コメント(0)

【運用報告】 2009年10月 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

資産の一部をセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに投資しています。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが他のバランスファンドに負けない理由は、無料オンラインセミナーで説明されています。　＞＞ セゾン投信『オンラインセミナー』

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの特徴

　● 国際分散投資
　　このファンド1本で世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資。
　● 低コスト
　　同種のファンドの中で最低水準の手数料率を実現。
　● バンガードのファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ
　　バンガードのインデックスファンドを8本組み入れています。

ファンド資産の状況（2009年10月30日現在）

ファンド名称 比率
U.S.500・ストック・インデックス・ファンド 21.0%
ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド 14.0%
ジャパン・ストック・インデックス・ファンド 4.7%
パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド 2.6%
エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド 6.4%
U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 20.3%
ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 20.0%
ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 10.0%
短期金融資産等 1.0%
合計 100.0%

最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 こちら から確認できます。

運用実績


[ 2009/11/11 23:22 ] セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | トラックバック(0) | コメント(0)

【運用シミュレーション】 2009年10月 インデックスファンドTSP 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、インデックスファンドTSPを取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のインデックスファンドTSPの運用成績とは異なります。

ベンチマーク

　TOPIX

運用実績


[ 2009/11/10 23:33 ] インデックスファンドTSP | トラックバック(0) | コメント(0)

【運用シミュレーション】 2009年10月 STAMグローバル株式インデックス 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、STAMグローバル株式インデックスを取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のSTAMグローバル株式インデックスの運用成績とは異なります。

ベンチマーク

　MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）

運用実績


[ 2009/11/09 23:00 ] STAMグローバル株式インデックス | トラックバック(0) | コメント(0)

【運用シミュレーション】 2009年10月 楽天資産形成ファンド（楽天525） 

【シミュレーション】

楽天資産形成ファンド（楽天525）のファンド設定日は2008年12月1日です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドとの比較が目的であるため、2008年5月〜2008年11月までのパフォーマンスはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのデータを引き継いでいます。

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、楽天資産形成ファンド（楽天525）を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、楽天資産形成ファンド（楽天525）の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況（2009年9月30日現在）

ファンド名称 比率
安田　アメリカ株　マザーファンド 8.0%
安田　欧州株　マザーファンド 5.0%
安田　日本株　マザーファンド 35.1%
安田　アジア株　マザーファンド 1.0%
安田　外国債券インデックス　マザーファンド 12.0%
安田　日本債券インデックス　マザーファンド 35.9%
短期金融資産等 3.0%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 楽天証券 又は、 楽天証券オリジナルファンド（愛称：楽天525） で確認できます。

運用実績


[ 2009/11/08 16:08 ] 楽天資産形成ファンド（楽天525） | トラックバック(0) | コメント(0)

【運用シミュレーション】 2009年10月 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のSBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況（2009年9月30日現在）

ファンド名称 比率
住信　外国株式インデックス　マザーファンド 21.9%
住信　国内株式インデックス　マザーファンド 19.5%
住信　外国債券インデックス　マザーファンド 15.0%
住信　国内債券インデックス　マザーファンド 18.9%
グローバルREITインデックス　マザーファンド 11.1%
J-REITインデックス　マザーファンド 11.5%
短期金融資産等 2.2%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 SBI証券 又は、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 で確認できます。

運用実績


[ 2009/11/07 23:26 ] SBI資産設計オープン(資産成長型) | トラックバック(0) | コメント(0)

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【運用報告】

　2008年5月から定期積立開始


【運用シミュレーション】

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