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【運用シミュレーション】 2009年8月 インデックスファンドTSP 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、インデックスファンドTSPを取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のインデックスファンドTSPの運用成績とは異なります。

ベンチマーク

 TOPIX

運用実績

積み立て開始:2008年5月
積み立て金額:3万円/月(10万円/6月,12月)

  毎月購入
数量(口) 単価 購入金額
2008年5月 41,638 \7,205 \30,000
2008年6月 41,107 \7,298 \30,000
2008年7月 43,892 \6,835 \30,000
2008年8月 47,778 \6,279 \30,000
2008年9月 50,092 \5,989 \30,000
2008年10月 65,345 \4,591 \30,000
2008年11月 72,411 \4,143 \30,000
2008年12月 234,467 \4,265 \100,000
2009年1月 73,064 \4,106 \30,000
2009年2月 79,957 \3,752 \30,000
2009年3月 72,307 \4,149 \30,000
2009年4月 70,061 \4,282 \30,000
2009年5月 66,079 \4,540 \30,000
2009年6月 215,471 \4,641 \100,000
2009年7月 64,089 \4,681 \30,000
2009年8月 61,488 \4,879 \30,000
2009年9月 64,130 \4,678 \30,000

  トータル(累積) 評価損益
数量(口) 単価 購入金額 月末基準価格 評価額 リターン
2008年5月 41,638 7,205 \30,000 \7,224 \30,079 0.3%
2008年6月 82,745 7,251 \60,000 \6,775 \56,060 -7.0%
2008年7月 126,637 7,107 \90,000 \6,686 \84,669 -6.3%
2008年8月 174,415 6,880 \120,000 \6,436 \112,253 -6.9%
2008年9月 224,507 6,681 \150,000 \5,618 \126,128 -18.9%
2008年10月 289,852 6,210 \180,000 \4,468 \129,506 -39.0%
2008年11月 362,263 5,797 \210,000 \4,307 \156,027 -34.6%
2008年12月 596,730 5,195 \310,000 \4,436 \264,709 -17.1%
2009年1月 669,794 5,076 \340,000 \4,096 \274,348 -23.9%
2009年2月 749,751 4,935 \370,000 \3,867 \289,929 -27.6%
2009年3月 822,058 4,866 \400,000 \3,993 \328,248 -21.9%
2009年4月 892,118 4,820 \430,000 \4,322 \385,574 -11.5%
2009年5月 958,198 4,801 \460,000 \4,625 \443,166 -3.8%
2009年6月 1,173,668 4,771 \560,000 \4,789 \562,070 0.4%
2009年7月 1,237,757 4,767 \590,000 \4,897 \606,130 2.7%
2009年8月 1,299,245 4,772 \620,000 \4,972 \645,985 4.0%
2009年9月 1,363,375 4,768 \650,000 \4,715 \642,831 -1.1%

インデックスファンドTSPは、以下の証券会社でノーロードで購入できます。
  楽天証券 / マネックス証券 / SBI証券

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